Cabinet de gestion de patrimoine Nantes
Endaxi est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes, spécialisé en ingénierie financière et en stratégie patrimoniale. Nos clients se situent en Bretagne et Pays de Loire. Nous vous conseillons sur la création, la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Après la réalisation d’un bilan patrimonial et la validation de tous vos objectifs, nous établissons ensemble une stratégie d’investissements financiers et/ou immobiliers.
Notre cabinet travaille en étroite collaboration avec notre partenaire ICA Patrimoine pour délivrer une stratégie patrimoniale d’investissements en adéquation avec vos besoins, vos attentes et vos objectifs. La gestion de patrimoine est un métier résolument humain privilégiant la confiance, l’écoute et le rapport de proximité. Nous vous accompagnons dans la durée et sommes présents à chacune des étapes clé de votre vie. Réactivité, sérénité et suivi dans la durée constituent la clé de voûte de notre relation.
Une approche particulière du conseil en gestion de patrimoine fondée sur vos projets de vie
Spécialiste depuis près de 20 ans en ingénierie fiscale et patrimoniale, Endaxi est Indépendant, et prône une approche globale de la gestion de patrimoine, avec l’immobilier comme grand pilier. Nous proposons aussi des produits de diversification tels que les résidences séniors, tourisme et étudiantes…
Endaxi vous propose un accompagnement « clés en main » pendant toutes les phases de votre projet de création de patrimoine. Nous sommes à vos côtés depuis la réflexion jusqu’à la réalisation, en passant par le choix du support, la recherche de financement, d’assurance, de garanties, la remise de clés, la mise en production de votre dispositif …
Endaxi vous accompagne comme votre médecin de famille vous accompagne dans le temps et le suivi.
Endaxi en grec ça signifie « OK »
Ok et humain
Pour nous, il est capital de répondre à vos questions avec précision et bienveillance. Notre travail repose sur une vraie relation de confiance avec vous. Nos clients nous confient parfois les économies d’une vie de travail, nous avons donc conscience des responsabilités qu’ils nous accordent et des attentes qu’ils ont.
Ok et disponible
Notre crédo : accompagner notre client dans la durée et avec la plus grande proximité possible. Nous nous engageons à être disponible à chaque moment clé de votre vie. N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions au moment même où vous vous les posez.
Ok, transparent, intègre et indépendant
Toujours animés par l’objectif de soigner la relation de confiance avec notre client, nous mettons un point d’honneur à être indépendants dans le choix des solutions proposées.
Ok et Simple
Nous pensons que dans notre métier, il n’y a rien de compliqué, il suffit de faire preuve de bon sens et de prendre le temps de l’expliquer simplement.
Ok et humain
Pour nous, il est capital de répondre à vos questions avec précision et bienveillance. Notre travail repose sur une vraie relation de confiance avec vous. Nos clients nous confient parfois les économies d’une vie de travail, nous avons donc conscience des responsabilités qu’ils nous accordent et des attentes qu’ils ont.
La force d’une équipe pluridisciplinaire …
Alain Bouyer,
Président | Fondateur
Fort d’une expérience de plus de 30 ans en gestion de patrimoine Alain a créé Endaxi en 2005. Au travers de son statut de conseiller en gestion de patrimoine, il conseille ses clients sur la meilleure stratégie patrimoniale en analysant les aspects juridiques et fiscaux pour trouver des solutions les plus adaptées. Il s’entoure d’experts pour construire et valider les stratégies patrimoniales de ses clients. Expertise, analyse, précision, rigueur, écoute et humilité caractérisent ses valeurs et celles qu’il a inculqué au cabinet.
Daniel Weill
Expert | Formateur
Après une première partie de sa vie passée comme chanteur d’opéra international, Daniel a décidé de changer de métier et de vie. Certaines rencontres ne vous laissent pas indemnes. Celle de Daniel et Alain en font partie. Daniel a rejoint le cabinet en 2013 pour prendre la double mission de suivre ses clients et assurer la formation des collaborateurs. Créativité, innovation, humanité, éthique et culture définissent son Adn, pour le plus grand bonheur de ses clients.
Noël Guillonneau
Conseiller
Noël a rejoint Endaxi après un parcours professionnel riche et varié dans les secteurs de la distribution et dans des fonctions de management, de commerce et de formation. Noël accorde une dimension humaine à sa relation client et les accompagne dans leur projet.
Thésy
Assistante Commerciale et Opérationnelle
Thesy est le trait d’union du cabinet. En lien permanent avec le client, elle assure le traitement administratif des opérations avec diligence et dans le respect de la réglementation.
L’écoute client, le savoir-faire et l’exigence professionnelle sont, pour elle, le gage de la satisfaction de nos clients. Une collaboration dans le souci constant de la qualité du service rendu. Elle assure aussi le lien entre le cabinet et ICA Patrimoine.
Notre partenaire ICA Patrimoine
Endaxi représente et s’appuie sur un partenaire puissant et réputé avec lequel il entretient des relations étroites depuis près de 15 ans. ICA Patrimoine, c’est plus de 250 collaborateurs en France experts de la fiscalité travaillant sur tous les types de dispositifs existants et apportent des solutions efficaces et concrètes parmi une diversité de supports. Chaque produit est analysé et validé par un comité d’engagement.
ICA patrimoine est une garantie pour nos clients de bénéficier des supports immobiliers les plus innovants, fiables, sûrs et rentables du marché.
Le bilan patrimonial comme point de départ de notre relation
L’inventaire de votre patrimoine est une étape importante dans l’élaboration d’une stratégie d’investissement efficace. En effet, cette analyse permet de poser un diagnostic et de définir sur cette base l’orientation de vos futurs investissements. Mais comment et quand se fait le bilan patrimonial chez Endaxi ?
Les 3 étapes du bilan de patrimoine :
Notre bilan patrimonial évalue la répartition entre vos actifs immobiliers et financiers et le poids de la dette par rapport à votre passif. Le contrôle de votre dette fiscale, de votre impôt sur le revenu et de l’IFI. Ainsi, le taux d’imposition moyen, le taux d’imposition marginal et la marge bénéficiaire nette de vos investissements seront prêts pour la simulation. Notre bilan successoral dresse un état des droits et actifs successoraux .
Dans cette étape nous allons parler du « pourquoi » de votre héritage. Souvent négligée, elle est importante pour le choix de la stratégie. Cette étape a aussi du sens pour réagir face à des situations inattendues.
C’est l’ultime étape tant attendue : faire de votre patrimoine un outil d’administration de votre projet de vie. Les options qui vous sont présentées sont bien adaptées à votre style de vie et à vos projets .